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暴涨 4 倍“第一牛股”如何锻造? 揭秘神奇“眼药水”背后的资金推手

创投圈
2019
09/14
18:42
华夏时报网
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" 我们宣传做到位了,小散就不会卖,主力就收不到筹码,我们后面挂单就没压力了,涨停板会很快到来…… "

2019 年 9 月 10 日,《华夏时报》记者以 " 兴齐眼药 ( 300573.SZ ) " 为关键词进行网络检索时,发现了群描述包含上述内容的百人 QQ 群。该群创建于 2017 年,但群描述中说的涨停板真的来了,尤其在 2019 年,来得十分 " 疯狂 "。

Wind 数据显示,自今年初到 9 月 10 日收盘,兴齐眼药累计涨幅约 409%,剔除新股后,是两市涨幅第一高股。第二名是中潜股份,累计涨幅 386.5%,其后分别是金溢科技(319%)、科蓝软件(307%)、中国软件(303%)、金运激光(300%)、九鼎新材(296%)、领益智造(288%)、沪电股份(265%)、韦尔股份(262%)。

不过,9 月 10 日收盘时,兴齐眼药价格仅为 85.21 元,较今年 8 月 28 日盘中最高价 97 元已跌去不少。而近乎百元的股价背后,是该公司从 " 籍籍无名 " 到 " 突然爆发 "。

其持续大涨的逻辑在市场有诸多争论,是真 " 牛 ",还是 " 妖 ",抑或成 " 疯 ",兴齐眼药有些 " 真身难辨 "。

基金大举杀入小盘股

9 月 10 日,北京地区的一位股票操盘手王磊(化名)在看完兴齐眼药的盘面情况后,向《华夏时报》记者表示,该股是 " 庄股 " 的图形,但基本面上也有新品研发上市的预期。

走势似 " 庄股 ",并不代表就有所谓的 " 庄家 " 操纵股价。不过,兴齐眼药股本结构的特点,值得散户投资者警惕。

特点一是小盘股。Choice 数据显示,兴齐眼药总股本只有 8243 万股,流通股更是只有 5349 万股。盘子小,撬动股价的资金需求量就少。

兴齐眼药 2016 年 12 月上市,发行价 5.16 元,2017 年 3 月股价一度被推到突破 50 元,但总市值也就 40 多亿元,流通盘市值约 20 多亿元。

此后其股价长期在 20 元上下浮动,2018 年 10 月盘中一度跌至 13.45 元,至 2019 年初,即疯狂涨停的前夕,股价一直在 10 多元的水平,对应的流通盘市值不足 10 亿元。

特点二是有大户买入较大比例流通盘。Wind 数据显示,富国基金买入了占兴齐眼药流通盘 14.75% 的股票。

从买入时间点上看,富国基金管理有限公司旗下 21 只基金全部在今年第二季度 " 杀入 "。半年报显示,截至 6 月 30 日,这 21 只基金合计持有兴齐眼药 7892140 股。其中,两只基金持仓超过 100 万股,分别是富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金,持股量 1812723 股,富国医疗保健行业混合型证券投资基金,持股 1288576 股。

值得一提的是,《华夏时报》记者注意到,富国一只军工主题的基金——富国军工主题混合型证券投资基金——也跟随杀入兴齐眼药这只医药股,该基金在 21 只基金的买入量中排第 15 名,截至 6 月 10 日时持有 64100 股。

同样在二季度杀入的,还有博时旗下的 3 只基金,易方达旗下 1 只基金,海富通旗下 2 只基金,长盛旗下 2 只基金,汇安旗下 2 只基金,中邮创业旗下 2 只基金,大成旗下 1 只基金,红塔红土 1 只基金,华宝旗下 1 只基金。

其中,持仓量最高的博时,合计持股 1056685 股,占流通盘的 1.98%。易方达、海富通、长盛、汇安、中邮创业持仓量均为几十万股。

券商突然眷顾 " 眼药水 "

基金大举杀入的第二季度,正是兴齐眼药突然爆发的时间段。Wind 数据显示,该股今年 4 月股价翻了两倍还多。

具体来看,从 4 月 10 日到 4 月 26 日,兴齐眼药吃了 10 多个涨停板,股价从不足 20 元一路飙升至 4 月 26 日收盘时的 64.53 元。

某机构医药行业研究员向《华夏时报》记者表示,从兴齐眼药爆发的时间点来看,在 4 月 10 日附近,行业上,有美国 " 超级真菌 " 事件,医药板块涨势明显,个股层面,兴齐眼药发布了一季报预告,还发布了两款滴眼液产品获批的公告,可能也对涨停起到一定助推作用。

不过,记者注意到,兴齐眼药开启连续涨停可能与第一季度业绩关系不大。因为该公司第一季度营收同比增长只有 24.81%,归母净利润虽然增长 141.52%,但规模只有 106.2 万元,而且当期的政府补助规模约为 111.5 万元。

而两款新药获批,一款是 4 月 8 日披露的溶菌酶滴眼液,另一款是 4 月 11 日披露的盐酸奥洛他定滴眼液。但 4 月 17 日同样披露盐酸奥洛他定滴眼液获批的尖峰集团,并未开启涨停。

事实上,这两款获批的新药,似乎并未引起机构的关注,反而是另外一种悬而未决的仿制药研发进程受到市场重视。《华夏时报》记者注意到,上市两年多一直 " 籍籍无名 " 的兴齐眼药,在 4 月份突然出现在两家券商的深度研报中。

两份研报均是关于阿托品药物对于近视防控作用的内容。西南证券分析师朱国广、陈进认为,低浓度阿托品治疗近视有望横空出世,或重塑眼科近视治疗市场:2016 年, 海外一项为期 5 年、入组 400 名受试者的临床研究证实低浓度阿托品 ( 0.01% ) 对儿童及青少年近视延缓治疗具有明显的安全性和有效性,该项临床研究成果发表在国际权威眼科杂志《Ophthalmology》上,而国内多项临床研究也得到同样结论,目前,在新加坡、日本、中国香港、中国台湾等地区,已经有低浓度阿托品产品上市销售 ( 每年费用约 3000-4000 元 ) ,国内也有多家医院以院内制剂的方式应用于临床,因此,我们认为低浓度阿托品在国内将大概率获得正式药品批文,成为儿童及青少年的近视治疗的新方法。

西南证券在研报中称,兴齐眼药低浓度阿托品已经获批临床批件,预计该公司大概率成为低浓度阿托品的国内首家获批企业,而首家获批企业凭借 3 至 5 年的市场独占期,很可能取得未来市场的 50% 的市占率,峰值销售规模或将达数十亿元。

而兴齐眼药有两项有关硫酸阿托品滴眼液的研发项目。其中一项,根据该公司 1 月 29 日公告,已经获得有关部门同意开展延缓儿童近视进展的临床试验。

不过,招商证券则在研报中指出,低剂量阿托品在中国台湾、新加坡、印度等地区非常流行,但是目前中美都没有批准用于控制近视的适应症,从美国临床来看,获批需要在 2022 年以后,美国获批进度可能影响国内该适应症的批准,此外, 低剂量阿托品抑制眼轴增长效果需要进一步明确。

百人 QQ 炒作群

2019 年 5 月 14 日,深交所一纸问询函,给兴齐眼药高歌猛进的股价 " 浇了盆冷水 "。当日,创业板公司管理部在发给该公司的 2018 年报问询函中,捎带问询了兴齐眼药 4 月 9 日以来的连续上涨原因,要求后者核查公司控股股东、实际控制人、5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近 2 个月买卖公司股票的情况, 是否存在内幕交易、操纵市场的情形。

次日,兴齐眼药开启了连续七个交易日的下跌,此后不断震荡,一直到 7 月初,股价始终在 50 多元上下浮动。但从 7 月 5 日开始,该股再次出现连续涨停。

而诡异的是,涨停前一日,7 月 4 日,该股消息面似乎并无利好,相反却有明确利空。当日收盘后,兴齐眼药发布公告称,其于近日收到国家药品监督管理局下发的《审批意见通知件》(下称《通知件》),根据《通知件》,兴齐眼药申报的注册分类为 3 类的硫酸阿托品滴眼液不符合药品注册的有关要求,不批准本次注册申请。

不予批准的理由是,本品参照中国台湾上市 0.01% 硫酸阿托品滴眼液进行仿制研发,但经过参比制剂遴选专家会议讨论认为,中国台湾麦迪森医药股份有限公司生产的 0.01% 硫酸阿托品滴眼液安全有效性不充分,故由中国台湾麦迪森医药股份有限公司生产的 0.01% 硫酸阿托品滴眼液不能列为参比制剂。

这款没有获批的硫酸阿托品滴眼液,于 2018 年 8 月申报审批,主要用于睫状肌麻痹。

9 月 11 日,《华夏时报》记者以投资者身份致电兴齐眼药,相关工作人员表示,没有获得批准的这款硫酸阿托品,与今年 1 月份公司披露获得临床许可的,不是同一款药品。

1 月获得临床许可的是注册分类为 2.4 类的硫酸阿托品滴眼液,与此次被否的注册分类为 3 类的硫酸阿托品滴眼液相比,前者用于延缓儿童近视。

至于未获批准的药品后续该怎么办,前述工作人员向《华夏时报》记者表示,目前公司政策上是如何安排的还不清楚,如果说未来又重新申请注册了,或者拿到批文了,会及时对外披露的。

7 月 4 日后,兴齐眼药又走出一波上涨行情,到 8 月 28 日时,盘中站上了 97 元的高点。此后该股小幅回落,但截至 9 月 10 日收盘,仍高达 85.21 元。

在此期间,兴齐眼药 7 次登上龙虎榜。其中,7 月 8 日,机构仍继续加仓,7 月 11 日、7 月 12 日、7 月 15 日、7 月 29 日、8 月 15 日,买入和买出的主力均为营业部,8 月 30 日,卖出五席中三席均为机构。

兴齐眼药今年很多阶段略显不合理的疯涨的原因,除了基金和券商的 " 加持 ",还可能有哪些其它因素?9 月 10 日,《华夏时报》记者检索到一个群组名为 " 兴齐眼药 300573" 的 QQ 群。

群组描述中有这样的内容:" 兄弟姐妹们,空闲的时候,还是不能忘了去各论坛各软件论股做宣传和拉人,前期宣传特别重要,我们宣传做到位了,小散就不会卖,主力就收不到筹码,我们后面挂单就没压力了,涨停板会很快到来,那时候就是检验我们宣传做得够不够的时候了……不然,我们建这群就没什么意义了…… "

群内成员共 184 人,其中,广州 13 人,杭州 11 人,广东 36 人,湖南 15 人,浙江 14 人,其它地区 119 人。《华夏时报》记者多次以散户身份申请加入该群,截至发稿时,未获通过。

广东一位股票操盘手向《华夏时报》记者表示,现阶段,不建议散户投资者介入兴齐眼药,首先是股价太高,其次是 " 筹码已经开始上移了 ",是主力出货阶段,踏不好节奏,很容易亏损严重。

巧合的是,在兴齐眼药股价居高不下的 2019 年,该公司 IPO 的 3 年限售期即将在 11 月底陆续迎来期满。

来源:华夏时报网

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